Rentenanalyse Basis
Der erste Schritt zu mehr Klarheit über Ihre finanzielle Zukunft. In dieser Basisanalyse verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre aktuelle Rentensituation.
Was enthalten ist:
- Prüfung Ihrer gesetzlichen Rentenansprüche
- Analyse bestehender Versicherungen und Sparverträge
- Berechnung Ihrer voraussichtlichen Rentenlücke
- Schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse
- Erste Handlungsempfehlungen
Für wen geeignet: Einsteiger, die einen ersten Überblick über ihre Rentensituation erhalten möchten
Vorsorgeplanung Komplett
Die umfassende Lösung für alle, die eine detaillierte Strategie für ihre Altersvorsorge entwickeln möchten. Hier gehen wir in die Tiefe und erstellen ein individuelles Konzept für Sie.
Was enthalten ist:
- Alle Leistungen der Rentenanalyse Basis
- Ausführliches Beratungsgespräch zur Zielfindung
- Vergleich verschiedener Vorsorgeprodukte
- Individuelles Vorsorgekonzept mit konkreten Empfehlungen
- Berechnung verschiedener Szenarien
- Steuerliche Hinweise zur Optimierung
- Schriftliches Beratungsprotokoll
Für wen geeignet: Menschen, die eine fundierte Entscheidungsgrundlage für ihre Altersvorsorge benötigen
Rentenoptimierung Premium
Unser Premium-Service für alle, die bereits Verträge haben und diese professionell prüfen und optimieren lassen möchten. Inklusive laufender Betreuung.
Was enthalten ist:
- Alle Leistungen der Vorsorgeplanung Komplett
- Detaillierte Prüfung aller bestehenden Verträge
- Kosten-Nutzen-Analyse Ihrer Policen
- Empfehlungen zu Vertragsanpassungen oder Kündigungen
- Steueroptimierung Ihrer Altersvorsorge
- Begleitung bei der Umsetzung der Empfehlungen
- Follow-up-Gespräch nach 6 Monaten
- E-Mail-Support für 12 Monate
Für wen geeignet: Menschen mit bestehenden Verträgen, die maximale Rentabilität und laufende Betreuung wünschen
